Prognosen und Soll-Ist-Vergleiche
Companyon erstellt aus Ihren Ist- und Planwerten automatisch Prognosen und Soll-Ist-Vergleiche.
Prognosen
Die Prognose ist im laufenden Jahr die Kombination aus Ist- und aus Planwerten, um einen Wert für das Gesamtjahr zu prognostizieren. Mit fortlaufendem Jahr (da immer mehr Ist-Werte bzw. aktualisierte Planwerte vorliegen) wird die Prognose immer genauer.
Die Prognose finden Sie aktuell in den folgenden BWA-Ansichten:
- Jahresansicht: Rechte Spalte als Prognose für das aktuelle Gesamtjahr
- Quartalsansicht: Mittlere Spalte als Prognose für das aktuelle Quartal
- Mehrjahresansicht: Mittlere Spalte als Prognose für das aktuelle Jahr. Dieser Prognosewert ist identisch mit dem in der Jahresansicht.
Liquiditätsprognose: Aufgrund der Bedeutung der Liquiditätsprognose erläutern wir diese in dem eigenen Kapitel „Liquiditätsprognose“.
Soll-Ist-Vergleiche
Die Soll-Ist-Vergleiche zeigen in absoluten oder relativen Angaben die Abweichung der tatsächlich realisierten Werte von den Planwerten.
Soll-Ist-Vergleiche finden Sie in Companyon an zahlreichen Stellen, u.a. hier:
- Cockpit: Z.B. in den Kacheln, in der Grafik oder der Kachel „Top 5 Abweichungen vs. Plan“.
- BWA: Vergleiche, wenn als Vergleichsperiode ein Plan ausgewählt wurde
- Kennzahlen: Anzeige des Planwertes in der Kennzahl
- Analysen: Jahresübersicht, zu allen BWA-Positionen